3月15日上午,汽車之家正式在香港交易所掛牌上市,股份代碼為2518.HK,上市定價176.3港元,弱市下獲超額認購,成年內首家回港二次上市的中概股。

來自中金、高盛、瑞信等保薦團隊、投行團隊、以及律師團隊、審計師、分析師和股東代表們同數(shù)十家媒體共同出席了觀禮儀式,見證這一歷史時刻。

汽車之家香港上市慶祝儀式敲鑼現(xiàn)場

在北京的上市慶祝儀式現(xiàn)場,汽車之家董事長兼CEO龍泉發(fā)表致辭:“自汽車之家成立至今,我們始終和中國汽車行業(yè)共同成長,并積極看好行業(yè)的發(fā)展前景,為了讓汽車消費者更加的知車、懂車、愛車,汽車之家始終勇于向前邁進。十余年間,我們不斷轉型升級,到今天,已成為中國移動端日活躍用戶最多的汽車消費者在線服務平臺,構建起一個連接汽車行業(yè)所有參與者的集成生態(tài)系統(tǒng)?！?/p>

汽車之家董事長兼CEO龍泉致辭

汽車之家新任董事長兼CEO龍泉在平安服務20余年,曾擔任平安產險多個省級分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理,平安產險副總經(jīng)理職務;也曾在陸金所和螞蟻金服任職,兼具互聯(lián)網(wǎng)線上與線下相結合落地的實際經(jīng)驗,管理經(jīng)驗豐富,領導力強,是一位具有戰(zhàn)略前瞻視野和實踐落地能力的綜合型人才。

逆市獲超額認購 業(yè)務受投資人認可

掛牌現(xiàn)場,汽車之家CFO鄒鈞表示,“作為中國領先的汽車消費者在線服務平臺,汽車之家具有強大網(wǎng)絡的效應和全面的全生命周期汽車生態(tài)系統(tǒng),同時我們擁有著先進數(shù)據(jù)分析能力及技術,能夠為汽車消費者提供全面、獨立及交互式的內容和工具;我們同樣也是汽車制造商和經(jīng)銷商的首選智能平臺,擁有實力出眾的管理團隊以及戰(zhàn)略股東的支持。用戶及客戶對我們的服務有信心,我們同樣對自身的發(fā)展前景充滿信心?！备鶕?jù)第三方數(shù)據(jù)公司QuestMobile的資料顯示,按2020年12月移動端日活躍用戶計算,其在汽車服務平臺中排名第一。

不過汽車之家此次回港二次上市同樣面臨嚴峻的市場挑戰(zhàn):數(shù)據(jù)顯示,近半個月來,全球市場劇烈波動:自2021年3月2日汽車之家開簿前一天開始至3月8日收盤,China ADR-11.8;納斯達克指數(shù)跌幅-7.2;標普500指數(shù)-2.1;恒生科技指數(shù)-13.1。期間中概股中的百度-23.1,嗶哩嗶哩-31.9,騰訊-7.8,京東–11.4;貝殼-28.8。

面對市場如此不好的情況下,汽車之家順利二次上市實屬不易,尤其是訂單獲得超額認購更是難得。根據(jù)3月12日早間公告顯示,之家香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份已獲大幅超額認購。對此多位投行人士表示,“汽車之家定價期間,正遇資本市場大幅調整,眾多中概股和互聯(lián)網(wǎng)科技股下跌幅度超過10甚至20以上。在這樣極端波動的市場環(huán)境下,汽車之家可以獲得超額認購倍數(shù)并成功發(fā)行非常不易,體現(xiàn)了投資者對汽車之家長期發(fā)展的肯定,也是汽車之家長期關注和維護資本市場的結果?！?/p>

營收能力強勁 新業(yè)務成第二增長曲線

業(yè)績表現(xiàn)上,在近幾年整體車市下行的不利環(huán)境下,汽車之家依托多元業(yè)務布局、強大的技術實力和管理層對業(yè)務的轉型升級和機遇的把握,最終保持了強勁的營收能力。二次上市的招股書顯示,汽車之家在2018年、2019年、2020年營收分別為人民幣72.33億元、84.2億元、86.59億元;年度凈利潤分別為28.64億元、32億元、34億元;凈利潤率接近40,分別為39.6、38.1、39.4,也成為中國盈利能力最強的汽車服務平臺之一。

值得一提的是,汽車之家的營收結構也在持續(xù)的升級優(yōu)化,新業(yè)務表現(xiàn)搶眼。根據(jù)招股書顯示,當前汽車之家營收主要來源于媒體、線索服務、在線營銷及其他。其中媒體服務與線索服務是汽車之家自創(chuàng)立以來的支柱業(yè)務,而在線營銷及其他業(yè)務為其新業(yè)務,當中包含了面向汽車制造廠商和經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)服務;新車、二手車交易服務以及貸款、保險等汽車金融服務等一系列創(chuàng)新業(yè)務。2020年,新業(yè)務收入占比上升至23.2,且在近三年新業(yè)務占比以每年約5個百分點的速度上升。新業(yè)務收入的穩(wěn)步上升也意味著汽車之家的營收結構已經(jīng)發(fā)生了很大變化,轉型之路成效顯著,正成為汽車之家業(yè)績的“第二增長曲線”。

生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)深化 夯實賽道領導者地位

對于此次IPO募資的用途,汽車之家公告表示,公司將把這次募資凈額30用于投資到技術及產品開發(fā);30用于孵化新業(yè)務;剩余40為抬高國內外的地位、發(fā)展汽車生態(tài)系統(tǒng)、一般企業(yè)用途。

其中在發(fā)展汽車生態(tài)系統(tǒng)上,汽車之家近幾年一直持續(xù)升級和優(yōu)化,目前已經(jīng)在原有車內容、車交易、車金融和車生活的平臺架構的基礎上,逐步轉型升級為專注于AI、大數(shù)據(jù)及云技術開發(fā)全套智能產品和解決方案,通過提供跨產業(yè)鏈的端對端數(shù)據(jù)驅動產品和解決方案,構建了一個連接汽車行業(yè)所有參與者的智能集成生態(tài)系統(tǒng),力爭成為汽車產業(yè)的“中樞神經(jīng)”。

據(jù)悉,未來汽車之家一方面會進一步繼續(xù)利用對用戶的洞察力和技術加強對汽車制造商和經(jīng)銷商的賦能,提供更有針對性和更有效的解決方案;另一方面,將繼續(xù)吸引和培養(yǎng)AI、數(shù)據(jù)科學和其他技術前沿領域的人才,進一步加強AI、大數(shù)據(jù)、云技術與VR、AR相關技術以及SaaS實力,以提高用戶參與度、變現(xiàn)能力和運營效率,進而構建出更為理想的1C+4B+N模式,成為線上線下深度融合的“天羅地網(wǎng)”。