寶龍地產(chǎn)控股有限公司1月8日早間公告，公司將發(fā)行本金總額2億美元的優(yōu)先票據(jù)，利息按年利率9.125%計(jì)算，票據(jù)將于2021年1月14日到期。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，寶龍地產(chǎn)此次擬發(fā)行本金總額2億美元的票據(jù)，票據(jù)認(rèn)購(gòu)價(jià)將為票據(jù)本金額的99.331%，利息按年利率9.125%計(jì)算，自2019年7月14日開(kāi)始計(jì)息，每半年付息一次。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2021年1月14日到期。

公告顯示，1月7日，寶龍地產(chǎn)、附屬公司擔(dān)保人及合資附屬公司擔(dān)保人與國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際及瑞銀就此次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際及瑞銀為提呈發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人及初步買方。

寶龍地產(chǎn)表示，優(yōu)先票據(jù)已獲原則上批準(zhǔn)于新交所上市及報(bào)價(jià)。票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除傭金及估計(jì)開(kāi)支后將約為1.96億美元，公司擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用作為其現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。