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富力地產(chǎn)完成發(fā)行70.2億公司債 用于償還2019年到期四筆債券

1月4日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司披露2018年公司債券（第二期）的發(fā)行結(jié)果。

公告顯示，富力地產(chǎn)2018年公司債券（第二期）的發(fā)行工作已于2019年1月3日結(jié)束，本期債券僅發(fā)行品種一，債券簡(jiǎn)稱為18富力10，債券代碼為155106，最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模70.2億元，最終票面利率7%，發(fā)行價(jià)格為每張100元，采取網(wǎng)下面向合格投資者簿記建檔的方式發(fā)行。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，2018年10月初，富力地產(chǎn)獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，可面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)130億元（含130億元）的公司債券。富力地產(chǎn)2018年公司債券（第一期）于12月5日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模40億元，最終票面利率6.58%。

隨后，富力地產(chǎn)12月28日發(fā)布公告稱，擬發(fā)行的2018年公司債券（第二期）最終確定債券品種一的簿記發(fā)行規(guī)模為70.2億元，票面利率為7.00%。

當(dāng)時(shí)的公告披露，本期債券發(fā)行規(guī)模不超90億元，分為2個(gè)品種，其中品種一為4年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券不同品種間可以進(jìn)行相互回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>

富力地產(chǎn)表示，該債券用來(lái)償還于2016年發(fā)行、于2019年到期的四筆公司債券，合計(jì)待償還金額約161.5億元。承諾募集資金僅用于已披露的用途，不用于購(gòu)置土地，不轉(zhuǎn)借他人使用。

新城控股調(diào)整中期票據(jù)規(guī)模為10億元 補(bǔ)充商業(yè)地產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資金

1月4日，上交所公告顯示，新城控股集團(tuán)股份有限公司計(jì)劃發(fā)行的2019年度第一期中期票據(jù)，現(xiàn)已將規(guī)模調(diào)整為10億元，其他條件不變。

據(jù)新城控股此前公告披露，原定于1月3日-1月4日計(jì)劃發(fā)行2019年度第一期中期票據(jù)。本期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行上限不超過(guò)10億元，期限為3年，其中包括第二年末調(diào)整利率和回售選擇權(quán)。該中期票據(jù)計(jì)劃申購(gòu)區(qū)間利率為6%-7%。

新城方面表示，本次注冊(cè)中期票據(jù)募集資金具體用于補(bǔ)充發(fā)行人商業(yè)地產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資金，主要包括西安灃東吾悅廣場(chǎng)、重慶吾悅廣場(chǎng)及南寧吾悅廣場(chǎng)。

此前報(bào)道顯示，12月25日，新城控股擬發(fā)行2018年度第一期中期票據(jù)，注冊(cè)金額為人民幣25億元。本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模8億元，發(fā)行金額上限15億元。

國(guó)瑞置業(yè)為附屬公司國(guó)瑞興業(yè)30億元貸款提供擔(dān)保

1月4日，國(guó)瑞置業(yè)有限公司發(fā)布公告稱，公司擬為附屬公司北京國(guó)瑞興業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（國(guó)瑞興業(yè)）提供不超30億元貸款擔(dān)保。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，2019年1月4日，國(guó)瑞興業(yè)與浙商銀行股份有限公司北京分行及北京銀行股份有限公司光明支行（統(tǒng)稱貸款人）訂立一項(xiàng)融資協(xié)議。根據(jù)融資協(xié)議，國(guó)瑞興業(yè)同意借取，而浙商銀行同意擔(dān)任安排銀行兼代理銀行借出銀團(tuán)貸款人民幣30億元。

同時(shí)，國(guó)瑞置業(yè)主席張章筍及執(zhí)行董事阮文娟為國(guó)瑞興業(yè)此次不超30億元貸款提供個(gè)人擔(dān)保，國(guó)瑞置業(yè)提供公司擔(dān)保。

國(guó)瑞置業(yè)董事表示，訂立融資協(xié)議及提供公司擔(dān)保是為公司項(xiàng)目融資，有關(guān)交易對(duì)公司及股東有利。

大名城擬發(fā)行30億供應(yīng)鏈ABS 2018年累計(jì)新增借款-121億

1月4日，上海大名城企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，擬與國(guó)融證券、深圳茂豐商業(yè)保理合作開(kāi)展供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱，該計(jì)劃由茂豐保理作為原始權(quán)益人，向供應(yīng)商/債權(quán)人購(gòu)買其持有的對(duì)大名城合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的應(yīng)收賬款為基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，總規(guī)模不超過(guò)30億元，該資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品將采用儲(chǔ)架發(fā)行的模式。

大名城同日公告稱，截至2018年12月31日，公司2018年度累計(jì)新增借款（合并口徑）為-121.27億元（包括銀行借款、委托貸款、融資租賃、股東借款、公司債券及其他借款等業(yè)務(wù)類別），占2017年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（合并口徑）的比例為-95.76%。

蘇寧環(huán)球大股東回購(gòu)2014年員工持股計(jì)劃全部股份 涉資1.66億元

1月4日，蘇寧環(huán)球股份有限公司發(fā)布公告稱，公司控股股東蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司通過(guò)大宗交易的方式，以3.19元/股（2019年1月4日收盤價(jià),不含交易費(fèi)用）定向回購(gòu)公司2014年員工持股計(jì)劃全部股份5200萬(wàn)股，占公司總股本的1.71%，涉資1.6588億元。

蘇寧環(huán)球在公告中披露，本次增持前，蘇寧環(huán)球集團(tuán)共計(jì)持有公司股份6.60億元股，占公司總股本的21.75%；增持后，蘇寧環(huán)球集團(tuán)共計(jì)持有公司股份7.12億元股，占公司總股本的23.46%。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，2014年12月，蘇寧環(huán)球通過(guò)相關(guān)議案，同意公司員工通過(guò)員工持股計(jì)劃定向受讓大股東蘇寧環(huán)球集團(tuán)所持蘇寧環(huán)球股票4000萬(wàn)股，參加員工總?cè)藬?shù)不超過(guò)76人，蘇寧環(huán)球集團(tuán)擬以其自有資金向員工持股計(jì)劃參與人提供無(wú)息借款支持，借款期限為員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。其中存續(xù)期為48個(gè)月，自2014年12月26日至2018年12月26日止，員工持股計(jì)劃的存續(xù)期屆滿后自行終止。

在2015年1月13日，蘇寧環(huán)球員工持股計(jì)劃通過(guò)定向大宗交易（定向購(gòu)買蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司持有的公司股份）完成股票購(gòu)買，購(gòu)買均價(jià)6.34元/股，購(gòu)買數(shù)量4000萬(wàn)股。

此后在2015年7月16日蘇寧環(huán)球?qū)嵤┝?014年度權(quán)益分派方案（每10股送紅股3.00股，派2.00元），員工持股計(jì)劃持有的4000萬(wàn)股增加為5200萬(wàn)股。

而在219年1月4日，上述員工持股計(jì)劃的存續(xù)期已滿，控股股東蘇寧環(huán)球集團(tuán)以當(dāng)天收盤價(jià)3.19元/股回購(gòu)5200萬(wàn)股，涉資1.6588億元。

蘇寧環(huán)球表示，本次增持股份不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。