5月20日，國內貼身服飾行業(yè)龍頭愛慕股份發(fā)布首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告。根據公告披露，本次發(fā)行采用網下發(fā)行和網上發(fā)行相結合的方式進行。經發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價格為20.99元/股，發(fā)行數量為4001萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉讓。

今年以來，受注冊制下市場化定價因素影響，新股發(fā)行市盈率逐漸走低，實際募資額低于擬募資額的案例占到同期IPO企業(yè)總數的近60。從行業(yè)對比來看，新股發(fā)行市盈率大幅低于行業(yè)均值的情況也越來越多。而愛慕股份此次發(fā)行的市盈率為21.98倍，募集資金總額約為8.40億元，除去發(fā)行費用外募集資金凈額為7.61億元，成功實現足額資金募集。同時，根據申萬紡織服裝PETTM的平均值13.86來看，愛慕股份也遠超出同行業(yè)均值，足以凸顯市場對于公司持續(xù)經營能力和投資價值的認可。

本次網上、網下發(fā)行的新股認購情況進行的統(tǒng)計顯示，網上投資者繳款認購約3592萬股，網下投資者繳款認購約399萬股。據愛慕股份稱，回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數量為2801萬股，約占本次發(fā)行總量的70;網上初始發(fā)行數量為1200萬股，約占本次發(fā)行總量的30。回撥機制啟動后，網下最終發(fā)行數量為400萬股，約占本次發(fā)行總量的10;網上最終發(fā)行數量為3601萬股，約占本次發(fā)行總量90。本次發(fā)行的網上網下認購繳款工作已于2021年5月18日T+2日結束。

招股意向書顯示，公司主營業(yè)務為高品質貼身服飾及其用品的研發(fā)、生產與銷售，并采取了多 品牌、多品類、全渠道的運營模式，并逐步成長為了貼身服飾行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司的主力品牌 愛慕Amer、愛慕先生Amer men、愛慕兒童Amer kids、蘭卡文La Clover和愛美麗imi’s，均在其細分領域擁有較突出的競爭地位。在線下渠道方面，公司連續(xù)多年在女性內衣、男性內衣等細分市場綜合占有率排名保持第一;在線上渠道方面，公司也已逐步建立了一定市場地位，市場份額和市場口碑位于行業(yè)前列。在營收方面，公司近三年營業(yè)收入實現穩(wěn)步增長，2020年全年，公司營業(yè)收入為 33.62億元，同比增長1.33;扣除非經常性損益歸母凈利潤為3.82億元，同比增長18.58。CIS