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從布局方向看,除了常規(guī)的電池板塊,機構(gòu)開始關(guān)注讓汽車更加智能化的標的,主要集中在車載領(lǐng)域,包括車載鏡頭、車載顯示和車載處理等方面。
新能源汽車板塊近期大漲。Choice資訊的數(shù)據(jù)顯示,6月4日,新能源車指數(shù)超過了今年1月25日的高點,創(chuàng)下歷史新高。從不少相關(guān)個股的表現(xiàn)看,寧德時代、天賜材料、璞泰來、恩捷股份等龍頭股,近期股價更是屢創(chuàng)新高。
今年1月份,在市場情緒亢奮的時候,被譽為“業(yè)界良心”的寧泉資本掌舵者楊東,提醒投資者警惕被爆炒的新能源汽車板塊的風(fēng)險。春節(jié)長假后,市場遭遇大幅調(diào)整,新能源汽車板塊跌幅居前。隨著當(dāng)前新能源汽車板塊的卷土重來,市場也開始審視機會和風(fēng)險的匹配度。
“近期新能源汽車板塊的大漲,屬于對前期非常高預(yù)期的兌現(xiàn)?!北本┠郴鸾?jīng)理分析道,在春節(jié)前新能源汽車板塊的飆漲行情中,機構(gòu)是按照每噸電池級氫氧化鋰10萬元的價格預(yù)期炒作的,后來發(fā)現(xiàn)炒過頭了,加上春節(jié)長假后市場迎來大幅調(diào)整,于是相關(guān)公司的股價遭遇劇烈調(diào)整。但從近期的價格走勢看,每噸氫氧化鋰的價格已經(jīng)超過9萬元,六氟磷酸鋰的價格也漲幅驚人,于是各路資金開始以更大的力度參與進來,很多個股都創(chuàng)下了新高。
招商證券分析師張夏表示,從產(chǎn)業(yè)趨勢看,智能電動汽車未來5到10年會迎來市場份額的快速增長,市占率有望從10提高到88,相應(yīng)的上市公司會有很大的投資機會?!半S著華為等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局,新能源汽車最終會轉(zhuǎn)化為智能汽車,新的自動駕駛方案會讓駕駛體驗更好。目前消費者更多是從需求角度購買,而不是從補貼的角度?!?/p>
張夏介紹說,很多產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中有10的門檻規(guī)律。滲透率一旦過了10,就有了口碑效應(yīng),使用量就會快速增加,廠商也會根據(jù)用戶需求及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),這樣滲透率就會迅速上升到80附近,這就是產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)?!皬?021年或者明年開始,電動智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈有可能迎來大爆發(fā),行業(yè)內(nèi)的細分龍頭,包括電池、零部件都會大的投資機會。”
在申萬菱信明星基金經(jīng)理付娟看來,過去5年,新能源汽車解決的是電池等硬件問題,未來3到5年將會解決車的“大腦”問題,包括車載操作系統(tǒng)、車載攝像頭、智能駕駛艙等。“未來汽車就是大電腦,汽車智能化最大的特點是軟硬分離。從投資而言,今年有望是智能汽車形成板塊的元年。”
從布局方向看,除了常規(guī)的電池板塊,機構(gòu)開始關(guān)注讓汽車更加智能化的標的,主要集中在車載領(lǐng)域,包括車載鏡頭、車載顯示和車載處理等方面。
在業(yè)內(nèi)人士看來,汽車智能化主要涉及信息的收集、處理及執(zhí)行,當(dāng)前收集信息主要依靠車載鏡頭,信息處理則依靠芯片等,具體的操作則有賴于車載顯示等。
從上市公司情況看,萊寶高科在接受調(diào)研時表示,隨著汽車向電動化、智能化方向發(fā)展,車載觸摸屏的市場需求進一步被激發(fā)。長信科技董事長高前文表示,公司旗下汽車電子業(yè)務(wù)在逐年增加,目前公司的車載產(chǎn)品直供給特斯拉和比亞迪,并通過供應(yīng)商提供給大眾、吉利、小鵬、蔚來等廠商。聯(lián)創(chuàng)電子公司在路演中表示,今年一季度,車載鏡頭及模組業(yè)務(wù)同比增長470,旗下開發(fā)的車載光學(xué)產(chǎn)品有望成為特斯拉車載鏡頭第一供應(yīng)商。目前公司還中標了華為多款高端車載鏡頭,還中標了蔚來ET7汽車車型7款8M像素的ADAS車載攝像頭,為全球首款量產(chǎn)的8M像素的ADAS車載攝像頭。
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