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如果你在中東瀏覽社交軟件暢銷(xiāo)榜,當(dāng)?shù)刈罨鸬漠a(chǎn)品可能出乎你的意料。美國(guó)時(shí)間9月8日,隨著在線語(yǔ)音社交娛樂(lè)平臺(tái)Yalla Group Limited 下稱“Yalla Group”公開(kāi)向SEC遞交招股書(shū),中東和北非地區(qū)(MENA)的社交龍頭浮出水面。資料顯示,Yalla Group此次計(jì)劃在紐交所上市,股票代碼為“YALA”,由新興科技投行老虎證券與國(guó)際投行摩根士丹利等一起擔(dān)任Yalla Group承銷(xiāo)商。
Yalla Group成立于2016年,總部位于迪拜,招股書(shū)引用Frost amp; Sullivan報(bào)告稱,以2019年的營(yíng)收衡量,Yalla Group現(xiàn)是MENA最大的以語(yǔ)音為中心的社交網(wǎng)絡(luò)和娛樂(lè)平臺(tái)。
招股書(shū)顯示,目前Yalla Group主要產(chǎn)品有主打在線語(yǔ)音社交的Yalla和主打交互式游戲的Yalla Ludo。前者主要以Yalla rooms為特色,可以被看作是majlis(一種傳統(tǒng)聚集活動(dòng))或咖啡館的在線版本,以供人們聊天;后者則像家庭會(huì)客廳,向用戶提供兩款在MENA廣受歡迎的桌面游戲——Ludo(飛行棋)和Domino(多米諾骨牌)。
基于MENA地區(qū)植根于文化中的社交習(xí)慣,Yalla Group的兩款產(chǎn)品自面世后得到大量用戶的追捧,目前在中東多個(gè)國(guó)家長(zhǎng)期處于下載量榜首。具體到數(shù)字,截至6月30日的三個(gè)月,公司平均MAUs同比增長(zhǎng)387.3至1246萬(wàn),付費(fèi)用戶同比增長(zhǎng)578至536萬(wàn)。用戶語(yǔ)音聊天房間使用時(shí)長(zhǎng)高達(dá)3.095億小時(shí);在Yalla Ludo上玩了4.072億輪休閑游戲。二季度,活躍用戶在Yalla和Yalla Ludo 上的日均時(shí)長(zhǎng)分別為4.5小時(shí)和1.4小時(shí)。
收入方面,Yalla Group收入主要用戶對(duì)虛擬物品的消費(fèi)和升級(jí)服務(wù)。2018年和2019年,公司營(yíng)收從4237萬(wàn)美元增長(zhǎng)49.8 至6347萬(wàn)美元。截至2020年上半年,Yalla Group營(yíng)收達(dá)到5276萬(wàn)美元,逼近2019年全年?duì)I收,增長(zhǎng)迅速。同期,公司凈利潤(rùn)分別為2024萬(wàn)美元和2893萬(wàn)美元,截至 2020年6月30日的六個(gè)月里,公司凈利潤(rùn)達(dá)到2520萬(wàn)美元,幾乎達(dá)到去年整年利潤(rùn)水平。
能準(zhǔn)確抓住中東和北非無(wú)線服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇、瞄準(zhǔn)當(dāng)?shù)赜脩魧?duì)社交媒體領(lǐng)域需求并在短時(shí)間內(nèi)異軍突起,Yalla Group的優(yōu)勢(shì)如在招股書(shū)中透露般,包括公司對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)用戶的行為和偏好有深入研究,并會(huì)根據(jù)用戶不同的文化背景來(lái)設(shè)計(jì)平臺(tái)上的功能和活動(dòng),為用戶提供本地化的體驗(yàn)。再疊加公司在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和技術(shù)領(lǐng)域方面的專業(yè)實(shí)力,Yalla Group打造了較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。
此次,老虎證券和摩根士丹利等國(guó)際大行共同擔(dān)任Yalla Group的赴美上市承銷(xiāo)商。值得注意的是,就在老虎證券登上Yalla Group招股書(shū)的同時(shí),其還出現(xiàn)洪恩教育——另一家赴美上市公司的承銷(xiāo)團(tuán)中。截至8月底,老虎證券今年已參與了10個(gè)熱門(mén)美股承銷(xiāo)且單單亮眼,比如作為唯一同時(shí)參與理想汽車(chē)和小鵬汽車(chē)的承銷(xiāo)商分別貢獻(xiàn)18.87億美元和24億美元訂單。
依托6年來(lái)因深耕美港股經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)積累的百萬(wàn)量級(jí)優(yōu)質(zhì)投資者以及2年多來(lái)投行服務(wù)的不斷深入,老虎證券目前不僅在中概股出海領(lǐng)域占據(jù)標(biāo)配投行的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),其投行發(fā)展還呈現(xiàn)國(guó)際化的特征。舉例而言,今年6月,老虎證券就作為網(wǎng)易回港二次上市的國(guó)際配售承銷(xiāo)商貢獻(xiàn)近50億機(jī)構(gòu)訂單。位列在Yalla Group的招股書(shū)封面上意味著老虎證券投行服務(wù)進(jìn)一步向國(guó)際化前進(jìn),服務(wù)客戶范圍持續(xù)擴(kuò)大。
入局不過(guò)2年多時(shí)間卻迅速成為投行業(yè)鯰魚(yú),這均源于老虎證券“立足新經(jīng)濟(jì)、服務(wù)新經(jīng)濟(jì)”的差異化定位。同為科技創(chuàng)業(yè)公司、同樣經(jīng)歷過(guò)赴美上市,老虎證券更能理解包括Yalla Group在內(nèi)的新經(jīng)濟(jì)公司在上市過(guò)程的痛點(diǎn)和需求,也因此能提供具有差異化價(jià)值的定制服務(wù)。有發(fā)行人曾感嘆到,“老虎不把承銷(xiāo)看作一次性的交易撮合行為,相反,它能從我們品牌、未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展上出發(fā),給我們想主意,所以除了承銷(xiāo)商,老虎還做了我們的顧問(wèn)?!贝搜苑翘摗4饲?,老虎作為小鵬汽車(chē)IPO承銷(xiāo)商,不僅引薦了多個(gè)戰(zhàn)略投資者,還幫助發(fā)行人與國(guó)內(nèi)頭部地產(chǎn)公司對(duì)接探討雙方未來(lái)合作機(jī)會(huì)。
近期,老虎證券宣布其美國(guó)公司斬獲由FINRA(美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局)頒布的投研、自營(yíng)等5張重磅牌照,在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,可進(jìn)一步幫助拓寬其投行業(yè)務(wù)的服務(wù)半徑和維度。數(shù)據(jù)顯示,今年二季度,老虎證券客戶資產(chǎn)總額達(dá)到83億美元,同比增長(zhǎng)132.9,環(huán)比增長(zhǎng)50.8,創(chuàng)下歷史新高。隨著to c業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng),老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華表示,未來(lái)to b和to c業(yè)務(wù)之間將繼續(xù)加強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)、齊頭并進(jìn)。對(duì)于如何從一家單純的美港股零售經(jīng)紀(jì)券商轉(zhuǎn)型逐步向全業(yè)務(wù)券商靠近這個(gè)問(wèn)題,老虎證券正在給出自己的答案。
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