2021年1月26日,大灣區(qū)領(lǐng)先的商業(yè)運(yùn)營服務(wù)供應(yīng)商星盛商業(yè)管理股份有限公司“星盛商業(yè)”或“公司”;6668.HK成功在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。公司為香港聯(lián)交所純商業(yè)物業(yè)運(yùn)營第一股,尚乘集團(tuán)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,助力星盛商業(yè)圓滿完成本次上市,成功登陸國際資本市場。

星盛商業(yè)本次全球共發(fā)售2.5億股股份,每股以3.68港元定價(jià),綠鞋前發(fā)行規(guī)模為1.24億美元。本次交易受到資本市場的廣泛關(guān)注與熱烈響應(yīng),散戶認(rèn)購約756.85倍,零售部分獲得完全回?fù)?最終擴(kuò)大至基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的50。星盛商業(yè)本次上市亦獲得國際超額認(rèn)購9倍,且吸引四家基石投資人共認(rèn)購4,080萬美元,其中包含新世界發(fā)展、SCGC資本、深圳市旗昌投資及雙城資本。

星盛商業(yè)董事會主席黃德林先生左與尚乘國際投資銀行部負(fù)責(zé)人、董事總經(jīng)理鐘晧輝先生右

星盛商業(yè)是大灣區(qū)領(lǐng)先的商業(yè)運(yùn)營服務(wù)供應(yīng)商,坐擁灣區(qū)核心物業(yè)。星盛商管主要運(yùn)營包括城市型購物中心“COCO Park”以城市消費(fèi)者為目標(biāo)、區(qū)域型購物中心“COCO City”及“iCO”以購物中心五公里范圍內(nèi)的消費(fèi)者為目標(biāo)、社區(qū)型購物中心“COCO Garden”以購物中心一至三公里范圍內(nèi)的消費(fèi)者為目標(biāo)以及高檔家居布置購物中心“第三空間”。截至2020年9月30日,星盛商業(yè)共向53個(gè)商用物業(yè)項(xiàng)目提供服務(wù),總合約面積約328.4萬平方米。中指院報(bào)告顯示,截至2020年9月30日,星盛商業(yè)在深圳的運(yùn)營中購物中心數(shù)量、運(yùn)營面積分別位列第一名、第二名;在粵港澳大灣區(qū)分別位列第四名、第七名,整體實(shí)力在“2020年中國商業(yè)地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)”中排名第14。

尚乘集團(tuán)作為一家植根香港、立足大灣區(qū)、面向全球的綜合性金融機(jī)構(gòu),曾成功助力多家房地產(chǎn)及物管公司港股IPO成功發(fā)行,包括奧園健康生活3662.HK、金輝控股9993.HK、港龍中國地產(chǎn)6968.HK及燁星集團(tuán)1941.HK。2020年6月,尚乘還完成了首單房地產(chǎn)信托項(xiàng)目,成功助力大信商用信托SGX:CEDU完成9,400萬新元股權(quán)配售發(fā)行。同時(shí),尚乘集團(tuán)還曾多次成功助力多家中國內(nèi)地及中國香港房企境外美元債的成功發(fā)行,包括遠(yuǎn)東發(fā)展、新世界中國、富豪酒店、英皇國際、策略資本、中國奧園、金輝控股、新力控股、融信中國、綠景中國、新湖中寶、富力地產(chǎn)、易居中國、龍光地產(chǎn)、中國泛海、禹洲地產(chǎn)、建業(yè)地產(chǎn)、弘陽地產(chǎn)、華南城、億達(dá)中國、陽光集團(tuán)、佳源國際、正商集團(tuán)、粵港灣控股、上坤地產(chǎn)、鑫苑置業(yè)、大發(fā)地產(chǎn)、鴻坤偉業(yè)、祥生地產(chǎn)等。

尚乘集團(tuán)既是房地產(chǎn)企業(yè)的融資伙伴,也是大灣區(qū)及東南亞商業(yè)房地產(chǎn)領(lǐng)域的活躍投資者。2019年9月,尚乘集團(tuán)旗下房地產(chǎn)板塊尚乘地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)聯(lián)合全球領(lǐng)先的多元化發(fā)展集團(tuán)及頂尖的房地產(chǎn)發(fā)展商遠(yuǎn)東發(fā)展HKEX:35以2.89億新加坡元的價(jià)格從OUE手中收購了新加坡地標(biāo)性大廈Oakwood Premier AMTD Singapore;2019年12月,尚乘地產(chǎn)再下一城,以6億港幣對價(jià)收購了香港上環(huán)地標(biāo)式建筑富薈上環(huán)II酒店,完成第二單并表收購項(xiàng)目。