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洞察二手車市場消費(fèi)需求 汽車之家二手車報(bào)告重磅發(fā)布

作者: 編輯 來源:互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-03-09

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二手車迎來發(fā)展新機(jī)遇,行業(yè)內(nèi)各環(huán)節(jié)新政不斷落地,拉動(dòng)并促進(jìn)行業(yè)正向有序發(fā)展。2021年,國內(nèi)二手車交易量達(dá)到1758.51萬輛,同比增長22.62。盡管二手車行業(yè)加速復(fù)蘇、發(fā)展勢頭不斷沖高,但有關(guān)行業(yè)服務(wù)水平參次不齊、售后能力缺失、車輛保值率低及流轉(zhuǎn)周期長等問題仍值得關(guān)注。二手車行業(yè)未來走勢如何?

近日,汽車之家研究院推出《2021二手車市場消費(fèi)需求的深度洞察報(bào)告》,報(bào)告基于汽車之家龐大的用戶數(shù)據(jù),就當(dāng)前二手車市場的消費(fèi)環(huán)境及市場需求給出全面解讀。

早在2020年初,《關(guān)于推進(jìn)二手車交易登記跨省通辦便利二手車異地交易的通知》從監(jiān)管上實(shí)現(xiàn)了二手車轉(zhuǎn)移登記的全國流通。雖然汽車行業(yè)近年受到疫情及地方自然災(zāi)害等不利因素的影響,但政策的利好及終端用車需求的釋放,使得2021年全年二手車行業(yè)迎來復(fù)蘇。

當(dāng)前,二手車行業(yè)仍面臨服務(wù)水平差異明顯、售后能力普遍缺失或低下、新能源二手車保值率偏低及車輛流轉(zhuǎn)周期長等問題,行業(yè)發(fā)展面臨阻礙。因此,汽車之家研究院著眼于二手車行業(yè)發(fā)展,聚焦行業(yè)痛點(diǎn),傾聽用戶聲音,發(fā)布《2021二手車市場消費(fèi)需求洞察報(bào)告》,以期助力二手車市場高效有序發(fā)展。

二手車交易量已達(dá)新車市場總量近七成

國內(nèi)二手車行業(yè)相較于國際成熟市場發(fā)展較晚。

1990年后,國內(nèi)非公汽車需求及舊車交易需求得到政策上的肯定。伴隨著1998年二手車交易市場相關(guān)管理辦法的發(fā)布,國內(nèi)二手車市場進(jìn)入萌芽階段。據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1990年-2004年間,國內(nèi)二手車年復(fù)合增長率(CAGR)約為39.9。

2005年,《二手車流通管理辦法》正式實(shí)施,該文件取消了二手車交易場所的專營壟斷,標(biāo)志著國內(nèi)二手車行業(yè)進(jìn)入全面成長階段。車商、互聯(lián)網(wǎng)自營交易平臺(tái)、二手車汽貿(mào)企業(yè)作為首批“場外”經(jīng)營者正式合規(guī)參與。2009年后,新車市場的“汽車下鄉(xiāng)”活動(dòng),掀起全國范圍內(nèi)新車換購風(fēng)潮。從2005年-2014年,十年間二手車交易年復(fù)合增長率達(dá)115.4。

進(jìn)入2015年,二手車電商交易平臺(tái)全面發(fā)力,B端交易補(bǔ)貼與C端的廣告投放,使得全年二手車交易量同比大幅提升。一年后,國內(nèi)二手車交易規(guī)模突破1000萬臺(tái)。2020年疫情爆發(fā),二手車行業(yè)短暫沉寂,2021年迎來22.6的同比增幅及1758.51萬臺(tái)的交易量,達(dá)到新車銷售規(guī)模的67。對比新車市場而言,2015年-2021年這七年間,二手車交易量復(fù)合增長率約為9.3,高出新車市場5倍之多。

結(jié)合汽車之家大數(shù)據(jù)來看,目前二手車關(guān)注度與新車關(guān)注度的變化趨勢高度重合。

2021年,大眾品牌依靠業(yè)內(nèi)較高的市場占有率,二手車交易線索量排名第一。豪華品牌BBA車源依舊是細(xì)分領(lǐng)域前三,日系品牌豐田、本田憑借較高保值率表現(xiàn)出色,在二手市場同樣受到關(guān)注。

另一層面,國內(nèi)二手車主要市場交易規(guī)模受區(qū)域生活習(xí)慣影響較大。

從去年數(shù)據(jù)來看,除2月為傳統(tǒng)銷售淡季外,西北地區(qū)3、4月市場熱度顯著;而西南、中南市場的二手車消費(fèi)者更偏愛年底。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展、地緣差異、車輛專業(yè)知識(shí)、消費(fèi)認(rèn)同感仍是影響二手車交易的消費(fèi)因素,區(qū)域市場整體格局依舊沒有改變。2021年,華東地區(qū)完成全國33.4的二手車交易量;而地理面積最大的西北地區(qū),交易量僅為5.2,排名墊底。

同時(shí),環(huán)保準(zhǔn)入對全國各區(qū)域二手車產(chǎn)生較大影響。目前來看,一線城市二手汽油車限遷門檻最高。雖然三線城市的綜合購買力不及二線城市,但53.3的城市要求二手車應(yīng)符合“國六”排放標(biāo)準(zhǔn)。由于“國五”施行年份最短,全國流通領(lǐng)域的“國五”標(biāo)準(zhǔn)二手車總體規(guī)模最小。

豪華品牌二手車崛起/新能源整體保值率有所改善

國內(nèi)二手車車源分布依舊延續(xù)高度集中特征。《報(bào)告》顯示,2021年二手車交易量排名前10的省市占全國二手車總體交易量的70.5。廣東、浙江、江蘇三省分列前三,占比依次為13.6、12.1、10.7。

從交易價(jià)格來看,15萬元以下經(jīng)濟(jì)型二手車市場占比逐年下降,2021年該細(xì)分領(lǐng)域占有率從2019年的67下降至52.7。而50萬元及以上高端車型市場占有率雖未觸及10,但相比于2019年占有率翻倍。

二手車終端市場也正在加速升級(jí)。近年來的消費(fèi)升級(jí),尤其是2021年下半年“豪華品牌保值回購潮”等因素促成了豪華品牌二手車市場的火爆。2021年,大眾品牌購車熱度以9.6位列二手車消費(fèi)榜單第一,寶馬、奧迪、奔馳分列二三四位?!癇BA”也成為近兩年來購車熱度增長最快的三個(gè)品牌。

新能源方面,2021年國內(nèi)新能源乘用車零售總銷量達(dá)298.9萬臺(tái),同比增長169.1。新能源二手車市場規(guī)模僅為4,較2019年提升2.5倍,仍與傳統(tǒng)燃油二手車規(guī)模存在較大差距。當(dāng)前,新能源二手車保值率偏低是新能源二手車規(guī)模擴(kuò)張緩慢的根本原因。

《報(bào)告》指出,主流傳統(tǒng)能源二手車3年期保值率依然維持在50-70。相比二手燃油車而言,新能源二手車整體1年期保值率相差6.9,3年期差距5.3。隨著行業(yè)發(fā)展,新能源汽車技術(shù)、智能化、電池密度等不斷提高,新能源二手車保值率已經(jīng)有所轉(zhuǎn)好。

  德、日、中成為二手車消費(fèi)者關(guān)注度前三名

德系、日系以及中國品牌是二手車市場需求的主旋律,關(guān)注度位于市場前三。

《報(bào)告》顯示,上述三個(gè)國別選擇率超過7成。此前一度被中國消費(fèi)者青睞的韓國品牌,近年來受自身品牌力下降等因素,僅有2.3的選擇率。

在新車市場上,中國品牌逐漸開辟出自己的新天地,但二手車市場,最受關(guān)注的依然是傳統(tǒng)強(qiáng)勢品牌,也就是市場保有量相對較高的品牌。在最受意向用戶關(guān)注的前10品牌中,大眾、奔馳、豐田位列前三,比亞迪位列第10,成為唯 一入榜的中國品牌。

與保值率展現(xiàn)出的市場格局類似,當(dāng)前國內(nèi)車主在車系選擇上,選擇中國品牌的車主更關(guān)注SUV,選擇海外主流品牌的車主更關(guān)注中型車,而選擇豪華品牌的車主更傾向于中大型車。

另外,二手車市場呈現(xiàn)出對3年內(nèi)準(zhǔn)新車更偏愛的趨勢,而車主也愿意為此付出更大的購車成本。此前最受關(guān)注的則是3-5年期車齡的二手車。這意味著,二手車在零售端已經(jīng)不再是代步、練手等剛需單一用途用戶的選擇,優(yōu)質(zhì)車況、低折損成為消費(fèi)者購車的首要因素。

《報(bào)告》顯示,購車預(yù)算15萬元以下區(qū)間的消費(fèi)者,舊車購車意向要高于新車。同時(shí),首次購買二手車的消費(fèi)者中,49.7的人群消費(fèi)預(yù)算不足10萬,而換購車主更偏愛高價(jià)車。

與以往不同,近年來年輕群體成為二手車消費(fèi)主力人群。《報(bào)告》指出,超50的90后用戶選擇二手車的首要原因?yàn)橘徿囶A(yù)算有限。相較于新車,同等價(jià)位的二手車選擇空間更大,更能滿足年輕群體個(gè)性化的消費(fèi)需求。

去年,還有一個(gè)突出變化值得關(guān)注。目前已經(jīng)有超過八成的用戶愿意為二手車增值服務(wù)額外支付費(fèi)用。從服務(wù)種類來看,檢車報(bào)告與售后保障是消費(fèi)者關(guān)注的首選,而主機(jī)廠熱衷推廣的“無理由退車”、“定期(或保值)回購”并不被大多數(shù)消費(fèi)者買單。

從二手車消費(fèi)渠道來看,“官方認(rèn)證二手車”逐漸成為潛在消費(fèi)者最重要的選擇,但落地情況與意向不符。消費(fèi)者對“官方認(rèn)證二手車”的購車意愿超6成,但官方認(rèn)證二手車實(shí)際交易量僅為市場總量的10。新興的直播銷售渠道開始嶄露頭角,但市場份額并不突出。

在拒絕二手車的消費(fèi)者中,62.5的群體對車況不透明的事故車仍然感到忌憚。而價(jià)格混亂、購車流程復(fù)雜、隱性消費(fèi)過多等因素,仍困擾著二手車行業(yè)的發(fā)展。

2022年,中國汽車市場將進(jìn)入曾換購的高峰期,盤活二手車市場也是拉動(dòng)整個(gè)汽車行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。而2000萬輛的二手車交易規(guī)?;?qū)⒃?022年實(shí)現(xiàn)突破。汽車之家二手車以及汽車之家研究院將繼續(xù)發(fā)揮自身在數(shù)字化能力和數(shù)據(jù)資源方面的優(yōu)勢,全力、持續(xù)地為二手車行業(yè)發(fā)展賦能。

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