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掃地機器人廠商今年都經(jīng)歷了不太成功的第一季度。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,美股掃地機器人“龍頭”iRobot公司股票代碼:IRBT2020財年第一財季營收1.93億美元,同比下跌18.99,虧損1813.5萬美元,同比下降180.53。國內(nèi)A股上市公司科沃斯38.900, 3.20, 8.96603486.SH第一季度營收9.63億元,同比減少22.84,凈利潤4029.07萬元,同比減少42.56。石頭科技688169.SH第一季度營收6.10億元,同比減少29.48,凈利潤1.25億元,同比減少7.94。
剛剛過去的第二季度業(yè)績似乎有所回暖。iRobot今年第二財季營業(yè)收入為2.78億美元,同比增長7.05,凈利潤為5861.60萬美元,同比增幅713.32。科沃斯和石頭科技等也即將亮出2020年中報。
為了進一步了解掃地機器人行業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)狀,《中國經(jīng)營報》記者近日進行走訪調(diào)查,在采訪中發(fā)現(xiàn)當(dāng)下掃地機器人市場的參與者眾多,但消費需求和家庭滲透率還比較低,距離成為家庭“標配”產(chǎn)品還有較長一段路要走。
未形成剛性需求
在京東、淘寶等主流電商平臺搜索“掃地機器人”,結(jié)果會出現(xiàn)幾千件商品,價格最低的在幾百元,最高的近萬元。記者注意到,在這一領(lǐng)域里的“玩家”主要有三類,一類是iRobot、科沃斯等專業(yè)掃地機器人廠商,一類是360、小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),還有一類品牌更多的則是美的、海爾、康佳等家電企業(yè)。
在北京西直門凱德Mall的“小米之家”店里,展示著兩款掃地機器人產(chǎn)品,售價分別是1299元和1699元,相比于5G手機前的人流,關(guān)于掃地機器人的問詢者并不多。一位工作人員解釋道,消費者購買掃地機器人主要還是以線上渠道為主,線下門店主要是豐富品類和方便體驗。
另外,記者通過線上線下多個渠道,采用電話、郵件及面談的方式采訪了多名掃地機器人的真實用戶,從這些受訪樣本來看,購買花費在800~4000元不等,使用感受也不盡相同。
30歲的林先生向記者介紹,家里用的是360掃地機器人,剛買的時候比較新鮮,每天都開一次,后來就一周才用一
另一位家庭主婦黃女士告訴記者,她對掃地機器人的清掃效率不是很滿意,感覺不如吸塵器或者人工更快一些,后來便很少使用了,最后就在小區(qū)社群里低價轉(zhuǎn)賣出去了。
還有幾位年輕的“科技發(fā)燒友”表示,他們買掃地機器人就是“為了嘗鮮體驗,感覺智能程度沒有達到預(yù)期,新鮮勁兒一過使用頻率就不怎么高了”。
第三方機構(gòu)頭豹研究院發(fā)布的《掃地機器人行業(yè)研究報告》稱,目前國內(nèi)掃地機器人的家庭滲透率不足5,未來銷量在2024年有望達到1780萬臺,滲透率增長至12。
總體來看,掃地機器人市場還沒有形成剛性需求,消費者普遍的感受是“買來用錦上添花,不買也沒什么損失”。
遠形時空科技北京有限公司CEO李昌檀認為,掃地機器人整體是有發(fā)展前景的,但目前確實面臨普及率不高的局面。從消費群體來看,記者注意到,一方面是市場上充斥了品牌五花八門、價格很低的產(chǎn)品,售價在千元以下甚至三五百元,這些設(shè)備都是玩具級的,用戶體驗較差,但這部分消費者對掃地機器人的期望值又比較高,使用完就會發(fā)現(xiàn)不好用,導(dǎo)致他們對掃地機器人這一品類很難起到口碑正向效果,這樣的設(shè)備賣出一臺至少會損失一個消費者;另一方面是掃地機器人用戶往往有一定的消費能力,對價格的敏感度較低,期望值一般不會過高,當(dāng)購買的主流品牌設(shè)備能夠提供較好的體驗后,這部分消費人群會對品類形成一個正向評價,在帶動口碑的同時,他們的黏性和復(fù)購率都會提升。
行業(yè)發(fā)展緩慢上升
據(jù)了解,掃地機器人核心零部件包括傳感器、電機、PCB板、電池、濾網(wǎng)塵盒、滾刷、邊刷、輪子等,這些零部件大部分有相對成熟的供應(yīng)商。同時,掃地機器人也是一個軟硬兼?zhèn)涞南M品,要打造良好的用戶體驗,還需要背后算法軟件能力的支撐,導(dǎo)航能力的差異會影響到清潔的覆蓋率和避障能力。
對于家庭用戶來說,掃地機器人面臨的一個痛點在于清潔路徑規(guī)劃路線,這對應(yīng)的技術(shù)支撐是SLAM同步定位與地圖構(gòu)建。目前,SLAM技術(shù)分為LDS SLAM激光導(dǎo)航和VSLAM視覺導(dǎo)航,兩者的區(qū)別在于傳感器,前者是激光測距傳感器,后者是攝像頭視覺傳感器。第三方機構(gòu)中怡康數(shù)據(jù)顯示,截至去年年底,以激光導(dǎo)航和視覺導(dǎo)航技術(shù)為代表的全局路徑規(guī)劃類掃地機器人在國內(nèi)市場的份額達到65.1,較上一年提升了16.9。
光大證券的《掃地機器人行業(yè)深度研究》報告中則將掃地機器人歸類為典型的“明天產(chǎn)品”,之所以稱明天產(chǎn)品,是因為它既不是傳統(tǒng)的高剛需產(chǎn)品,也不是風(fēng)靡一時的科技玩物,它具有“明天屬性”,使用者一旦使用就再也離不開了。該報告認為,掃地機器人目前已在技術(shù)層面進入了漸進式創(chuàng)新階段。
IT行業(yè)分析師梁振朋指出,大多數(shù)掃地機器人產(chǎn)品的實用性仍有待提升,我們一般把它歸類于“智能家居”,但它的智能化程度并沒有滿足消費者的需求,有不少用戶拿掃地機器人更多地當(dāng)作娛樂工具,在清掃功能的解決方案層面,目前還存在一定的技術(shù)瓶頸未突破。
石頭科技相關(guān)負責(zé)人指出,“中國掃地機器人市場還處于發(fā)展的初期,當(dāng)前普及率較低,行業(yè)仍有翻倍的空間?!蹦壳皰叩貦C器人行業(yè)的關(guān)鍵競爭點在于研發(fā)、設(shè)計實力和品牌競爭力,算法與數(shù)據(jù)是最核心的壁壘。核心算法如 SLAM算法、AI導(dǎo)航算法等、數(shù)據(jù)資源、計算能力是未來中長期競爭關(guān)鍵壁壘。
科沃斯方面則指出,掃地機器人技術(shù)涉及傳感器、軟件、芯片等相關(guān)技術(shù),需要有實力的企業(yè)一起推動產(chǎn)業(yè)革新。
在李昌檀看來,掃地機器人市場不會產(chǎn)生爆發(fā)式增長,但是會穩(wěn)步地增長,至于翻倍或指數(shù)級的大增長狀態(tài),至少在未來三年里恐怕也難出現(xiàn),“掃地機器人身上既有家電屬性,又有IoT物聯(lián)網(wǎng)的空間,還是智能家居,所以我們看到專業(yè)制造商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、家電廠商都推出產(chǎn)品來‘占位’,以更多層次地搶占智能家居的入口,前景很美好,但眼下來看確實是一個‘明天產(chǎn)品’。”
根據(jù)中怡康數(shù)據(jù),截至2019年末,按零售額計算,中國市場前三品牌的線上市場占有率合計達72.5,較上年同期提高10.3個百分點。
從事智能硬件投資的微硬科技合伙人宋玉杰指出,掃地機器人賽道上,一方面行業(yè)進入門檻其實在逐漸降低,但另一方面頭部的幾家企業(yè)市場占有率已經(jīng)高度集中,因此,對于后面想進入的創(chuàng)業(yè)團隊來說,想要與先入局者分享市場蛋糕的難度依然較大。
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