日前,由《上海證券報(bào)》主辦的第十八屆“金基金”獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果揭曉,工銀瑞信基金一舉斬獲五項(xiàng)大獎(jiǎng),成為本屆“金基金獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)最多的公司之一。公司蟬聯(lián)“社會(huì)責(zé)任投資ESG回報(bào)基金管理公司獎(jiǎng)”,工銀雙利債券獲“債券基金十年期獎(jiǎng)”,工銀文體產(chǎn)業(yè)蟬聯(lián)“股票型基金三年期獎(jiǎng)”,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題獲得“股票型基金五年期獎(jiǎng)”,工銀信息產(chǎn)業(yè)獲得“偏股混合型基金三年期獎(jiǎng)”。值得關(guān)注的是,工銀瑞信主動(dòng)偏股方向攬獲“三金”,凸顯領(lǐng)先的主動(dòng)權(quán)益投資能力。

責(zé)任擔(dān)當(dāng),全面踐行ESG投資

金基金社會(huì)責(zé)任投資ESG獎(jiǎng)主要是考察基金公司的社會(huì)責(zé)任投資情況及其綜合業(yè)績表現(xiàn)。工銀瑞信連續(xù)兩年獲得該獎(jiǎng)項(xiàng),源自其積極推動(dòng)ESG發(fā)展并進(jìn)行相關(guān)投資實(shí)踐。截至2020年底,工銀瑞信基金旗下各類產(chǎn)品含非公募已累計(jì)為客戶創(chuàng)造了4281億元的投資回報(bào),其中公募產(chǎn)品累計(jì)為投資者創(chuàng)造了1743億元的利潤,居行業(yè)前列、銀行系基金公司首位。

作為聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織成員之一的頭部基金公司,在ESG投資的體系建立上,工銀瑞信以國際主流ESG評(píng)價(jià)體系為指導(dǎo),探索研究中國特色的ESG評(píng)價(jià)體系,研究團(tuán)隊(duì)有專門隊(duì)伍進(jìn)行探索將ESG納入基金投資決策。同時(shí),工銀瑞信積極探索綠色基金投資流程,研究在“募、投、管、退”關(guān)鍵環(huán)節(jié)如何嵌入ESG評(píng)價(jià)體系,以更好地發(fā)現(xiàn)具有綠色效應(yīng)的子行業(yè)和投資標(biāo)的,并管控風(fēng)險(xiǎn)。在其內(nèi)部管理上,也嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能減排,拒絕浪費(fèi),為“碳中和”盡一份力。

工銀瑞信近年來更參與各類創(chuàng)新試點(diǎn),將社會(huì)責(zé)任有機(jī)融入業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新,以產(chǎn)品創(chuàng)新助力資本市場改革,重點(diǎn)加大對國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、科創(chuàng)板企業(yè)等投資力度,并積極服務(wù)大灣區(qū)建設(shè)等區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略。今年1月,工銀瑞信基金加入聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織UNPRI。工銀瑞信基金旗下的工銀美麗城鎮(zhèn)、工銀新材料新能源和工銀生態(tài)環(huán)境等多只與社會(huì)責(zé)任主題相關(guān)的主動(dòng)權(quán)益基金,實(shí)現(xiàn)了社會(huì)責(zé)任與業(yè)績回報(bào)雙贏,今年5月又推出旗下ESG主題ETF,契合了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)低碳發(fā)展的新興潮流。

攬獲三金,權(quán)益投資實(shí)力領(lǐng)先

本屆金基金獎(jiǎng)榜單,工銀瑞信旗下工銀文體產(chǎn)業(yè)、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題、工銀信息產(chǎn)業(yè)三只偏股方向基金獲獎(jiǎng),凸顯領(lǐng)先的主動(dòng)權(quán)益投資能力。今年以來截至6月30日,上述三只基金繼續(xù)保持優(yōu)良業(yè)績,三年期、五年期均獲得海通最高的五星級(jí)評(píng)價(jià)。

海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題最近五年凈值增長率達(dá)283.94,在納入統(tǒng)計(jì)的可比163只主動(dòng)股票型基金中,排名前十;工銀文體產(chǎn)業(yè)近三年收益188.81,位列同類273只基金前15,近五年更是憑借282.05的收益位列同類前十;工銀信息產(chǎn)業(yè)最近三年凈值增長率達(dá)244.52,在納入統(tǒng)計(jì)的可比460只主動(dòng)混合開放型基金中排名前三。中長期長跑持續(xù)領(lǐng)先,是工銀瑞信旗下產(chǎn)品受到權(quán)威評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)肯定的主要原因。

主動(dòng)投資業(yè)績攀升,五星級(jí)產(chǎn)品匯聚,正是源自工銀瑞信投研體系建設(shè)的不斷完善,所形成的強(qiáng)大核心競爭力。據(jù)了解,工銀瑞信非常重視投研團(tuán)隊(duì)的自主培養(yǎng),建立了一套獨(dú)特的金字塔式人才培養(yǎng)路徑,系統(tǒng)地構(gòu)造了行業(yè)研究到行業(yè)基金、主題基金、全市場基金的主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品布局路徑,加之較長期的激勵(lì)計(jì)劃和業(yè)績考核體系,為人才成長和業(yè)績持續(xù)提升構(gòu)建了良好機(jī)制。

近年來,工銀瑞信基金主動(dòng)權(quán)益團(tuán)隊(duì)涌現(xiàn)出袁芳、杜洋、單文、趙蓓、黃安樂、鄢耀、王筱苓、譚冬寒、閆思倩、張宇帆等新老基金經(jīng)理協(xié)同合作的全明星陣容,成為其夯實(shí)業(yè)績長期增長的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。海通證券數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,工銀瑞信基金旗下主動(dòng)權(quán)益類基金近一年、兩年、三年絕對收益表現(xiàn),在權(quán)益類大中型基金公司中均排名第一,近三年更以147.98的收益率在全行業(yè)116家基金公司中排名前三。

“王牌”固收,彰顯領(lǐng)先長跑實(shí)力

在固定收益領(lǐng)域,工銀瑞信旗下工銀信雙利債券今年蟬聯(lián)金基金獎(jiǎng),獲得“債券基金十年期獎(jiǎng)”,業(yè)內(nèi)僅3只債基獲此殊榮。至此,工銀雙利已包攬三年、五年、七年、十年共5座金基金債券產(chǎn)品大獎(jiǎng)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,該基金最近十年的凈值增長率為120.14,居同類前十,期間年化回報(bào)達(dá)8.21。在海通證券評(píng)級(jí)當(dāng)中,該基金三年期、五年期、十年期均獲得最高得五星級(jí)評(píng)價(jià)。

作為首家銀行系公募基金公司,工銀瑞信基金的固收投資能力一向被視為業(yè)界標(biāo)桿。根據(jù)海通證券數(shù)據(jù),截至6月30日,在17家固收類大型公募機(jī)構(gòu)中,工銀瑞信旗下固收類基金近一年、兩年、三年絕對收益率持續(xù)居固收類大型基金公司前五,近三年以20.38的收益率高居第二。優(yōu)異業(yè)績背后離不開工銀瑞信投研體系和管理模式的構(gòu)建,以及穩(wěn)定的王牌固收團(tuán)隊(duì)。

在投研能力上,工銀瑞信基金堅(jiān)持專業(yè)化分工,對固收相關(guān)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全覆蓋,形成滿足多種需求的投資風(fēng)格和產(chǎn)品種類。在風(fēng)險(xiǎn)控制方面,建立完善的信用評(píng)級(jí)體系和強(qiáng)大的信用評(píng)級(jí)團(tuán)隊(duì),全方位控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。在考核激勵(lì)機(jī)制上,實(shí)施中長期與短期、個(gè)人與團(tuán)隊(duì)業(yè)績相結(jié)合的交叉考核制度。在人才培養(yǎng)上,建立“選、用、育、留”的人才培養(yǎng)和激勵(lì)體系。

正源于此,工銀瑞信基金形成了超強(qiáng)的固收投資戰(zhàn)隊(duì),匯聚了杜海濤、歐陽凱、何秀紅等深受認(rèn)可的“固收+”投資大咖,司齡均達(dá)10年以上,團(tuán)隊(duì)凝聚力高、梯隊(duì)建設(shè)完善,谷衡等中生代、張洋等新生代明星陸續(xù)涌現(xiàn)。擁有一支老中新三代組成的、超級(jí)穩(wěn)定的王牌固收團(tuán)隊(duì),是工銀瑞信固收投資實(shí)現(xiàn)長期、可持續(xù)業(yè)績的重要保障力量。