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景德鎮(zhèn)中支開展“用心守護,一生承諾”財富傳承高端客戶講座

作者: 編輯 來源:互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)布時間:2017-05-31

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  2017年5月9日下午,景德鎮(zhèn)中支在景德鎮(zhèn)半島酒店開展“用心守護,一生承諾”財富傳承高端客戶講座,到場客戶百余人。

  本次活動邀請到的嘉賓是中國保險大學客座教授、中國注冊理財規(guī)劃師、美國LIMRA授權(quán)需求分析專業(yè)理財規(guī)劃師文敏教授。文敏教授為亞太金融高峰論壇主講嘉賓,曾為多家銀行、證券等金融機構(gòu)進行風險管理咨詢和授課。講座中,文敏教授從個人的理財?shù)郊彝サ睦碡斠?guī)劃,最后到財富的傳承三個方面為現(xiàn)場的客戶進行了深入的剖析并對客戶提出的問題進行答疑,講師與客戶間互動頻頻,氣氛十分活躍?;顒油ㄟ^觸點記錄提取的后臺數(shù)據(jù)進行現(xiàn)場抽獎,中獎嘉賓獲得砸金蛋的資格,掀起了本次活動的小高潮。

  本次講座讓每一位到場的客戶深入了解財富傳承,更加認可了保險在理財規(guī)劃及財富傳承中的重要地位。也增強了客戶與公司的粘合度,讓客戶對太平人壽更加信任。

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