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近日,南方基金正式發(fā)布養(yǎng)老子品牌“南方養(yǎng)老”,并即將推出旗下首只養(yǎng)老目標(biāo)基金——南方養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(簡稱“南方養(yǎng)老2035”,代碼:A類006290 C類006291)。南方養(yǎng)老子品牌將用以統(tǒng)一識別南方基金旗下的養(yǎng)老系列產(chǎn)品,該子品牌以“執(zhí)我之手,與你偕老”為口號,logo為兩個舞動跳躍的人,色彩上延用南方基金主logo的藍(lán)紅色,傳達(dá)了南方養(yǎng)老子品牌積極向上的態(tài)度與活力,富有美好生活的象征。
據(jù)悉,南方基金具有豐富的養(yǎng)老金投資管理經(jīng)驗。2002年底,南方基金以第一名的成績獲得首批全國社保基金投資管理人資格。2005年,南方基金成為首批企業(yè)年金管理人。2016年底,南方基金獲得首批基本養(yǎng)老保險資產(chǎn)管理人資格,擁有了養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的全牌照。
南方基金深耕養(yǎng)老金投資服務(wù)16年,具有豐富的投資管理經(jīng)驗,也取得了一定的成績。社?;鸱矫妫鶕?jù)2017年度境內(nèi)委托投資年度考評結(jié)果,南方基金基本面單項考核被評定為A檔良好,兩個組合被評定為A檔良好,三位投資經(jīng)理榮獲“3年貢獻(xiàn)社保表彰”。2016年,南方基金一位投資經(jīng)理獲得“三年服務(wù)社保表彰”殊榮。2015年,南方基金管理的社保某股票組合綜合考評結(jié)果為A檔,一位投資經(jīng)理單項考核結(jié)果為A檔。
企業(yè)年金方面,從2006年至2018年6月30日,南方基金共管理124個企業(yè)年金組合,規(guī)模超過500億元。根據(jù)人社部公開發(fā)布的全國企業(yè)年金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,南方基金近五年(2013-2017)綜合累計收益率為39.29%,在所有二十一家投管人中排名前四,單一計劃含權(quán)組合累計收益率在所有投管人中排名前五;近五年(2013-2017)單一計劃固收組合累計收益率在所有投管人中排名第二;近三年(2015-2017)單一計劃含權(quán)組合累計收益率排名第二;近三年(2015-2017)單一計劃固收組合累計收益率排名第一,短中長期業(yè)績均排名同類前列。
未來南方養(yǎng)老2035基金將由南方基金宏觀研究與資產(chǎn)配置部進(jìn)行投資管理。該團(tuán)隊目前有9名成員,是市場上最早組建養(yǎng)老目標(biāo)投資團(tuán)隊的基金公司之一。成員背景涵蓋國內(nèi)外宏觀研究、大類資產(chǎn)配置、FOF投資、基金研究、量化研究等各個方面,并且各有專長,能做到優(yōu)勢互補(bǔ),充分發(fā)揮整體作戰(zhàn)的力量。同時,南方基金自2016年與晨星中國達(dá)成全面合作,雙方就資訊服務(wù)、基金研究、資產(chǎn)配置等方面進(jìn)行深度合作,用南方基金豐富的資管經(jīng)驗和投研優(yōu)勢,加上晨星資訊深入的基金研究經(jīng)驗,為投資者帶來更好地投資方案和理財體驗。
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