12月14日晚間，杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：螢石網(wǎng)絡(luò)，股票代碼：688475）披露首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，確定本次發(fā)行價(jià)格為28.77元/股，對(duì)應(yīng)發(fā)行市盈率為40.80倍。根據(jù)交易所安排，投資者將于12月16日開(kāi)啟網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，其中網(wǎng)下申購(gòu)起止時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)（網(wǎng)上申購(gòu)代碼：787475）起止時(shí)間為9:30-11:30 及13:00-15:00。

公告顯示，本次網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)區(qū)間為14.80元/股-43.00/股，在剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，“四數(shù)孰低值”為28.7718元/股。螢石網(wǎng)絡(luò)和主承銷商中金公司在綜合考慮合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平等因素后，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)為28.77元/股。

據(jù)了解，螢石網(wǎng)絡(luò)本次計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行1.125億股，以上述發(fā)行價(jià)計(jì)算，募集資金總額將達(dá)32.37億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，公司將按照輕重緩急將募集資金用于螢石智能制造重慶基地項(xiàng)目、新一代物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)項(xiàng)目、智能家居核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目和螢石智能家居產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目。

公告進(jìn)一步披露，本次包含保薦機(jī)構(gòu)子公司跟投在內(nèi)，共有5家戰(zhàn)略投資者合計(jì)獲配2353.49萬(wàn)股。上述戰(zhàn)略投資者中不乏中國(guó)國(guó)新旗下國(guó)新投資、浙江國(guó)資委旗下富浙戰(zhàn)配基金等國(guó)資身影。

資料顯示，螢石網(wǎng)絡(luò)自成立以來(lái)，以物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，以視覺(jué)技術(shù)為核心特色，聚焦智能家居行業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)，致力于成為可信賴的智能家居服務(wù)商及物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)提供商。公司作為海康威視首家孵化的科技創(chuàng)新企業(yè)，堅(jiān)持推動(dòng)科技創(chuàng)新發(fā)展，近年來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛。2019年至2021年，螢石網(wǎng)絡(luò)的智能家居產(chǎn)品收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到35.73，云平臺(tái)服務(wù)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到43.79，公司歸母凈利潤(rùn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為46.12。

經(jīng)過(guò)多年的沉淀與發(fā)展，螢石網(wǎng)絡(luò)在云平臺(tái)構(gòu)建技術(shù)、視音頻AI算法技術(shù)、產(chǎn)品智能化技術(shù)等領(lǐng)域斬獲一系列科研成果。截至2022年6月末，公司已取得74項(xiàng)授權(quán)發(fā)明專利及74項(xiàng)軟件著作權(quán)，在申請(qǐng)發(fā)明專利375項(xiàng)。2022年上半年公司研發(fā)費(fèi)用投入約2.86億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到13.66。

展望未來(lái)，本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)將有助于提升螢石網(wǎng)絡(luò)在智能家居和物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)行業(yè)的整體技術(shù)水平，為前端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供支撐，完善研發(fā)平臺(tái)化建設(shè)，增強(qiáng)公司科技創(chuàng)新能力，提升公司在增值服務(wù)、隱私計(jì)算、視音頻AI算法等云平臺(tái)服務(wù)技術(shù)方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（CIS）