3月18日晚，昇興股份002752.SZ發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)。公告稱(chēng)，公司此次募資7.46億元，發(fā)行價(jià)為5.19元/股，定增股份將于2021年3月22日在深交所上市。

本次發(fā)行對(duì)象共14位，新增股份登記完成后公司前十名股東發(fā)生較大改變。伊村伊品、高盛、九泰等A類(lèi)投資者新晉公司股東前十名，分別位于第3、9、10名，同時(shí)養(yǎng)元集團(tuán)、五礦證券也對(duì)公司進(jìn)行了增持，位于第4、6名，大股東昇興控股有限公司持股比例含福州昇洋發(fā)展由74.82降低至63.82。

昇興股份是國(guó)內(nèi)金屬罐裝龍頭企業(yè)之一，疫情過(guò)后，公司業(yè)績(jī)復(fù)蘇狀況良好，原重要客戶(hù)的訂單基本恢復(fù)。據(jù)2020年業(yè)績(jī)預(yù)告，公司第四季度營(yíng)收8.72億元，凈利潤(rùn)5009萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)全年扭虧為盈。同時(shí)，公司積極拓展業(yè)務(wù)，新增紅牛維生素風(fēng)味、元?dú)馍趾腿赋部Х鹊却笮椭蛻?hù)的業(yè)務(wù)。值得一提的是，同期發(fā)布的一季報(bào)預(yù)告非常亮眼，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3500-4000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)386.23-455.69。

2018年后包裝行業(yè)集中度不斷提升，疊加綜合國(guó)力提升之下國(guó)民消費(fèi)實(shí)力的增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)向好。本次募投項(xiàng)目所新建升級(jí)的公司罐裝產(chǎn)線(xiàn)，有望幫助公司突破當(dāng)前的產(chǎn)能瓶頸以應(yīng)對(duì)下游金屬罐裝的旺盛需求。公司表示，項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)將為公司每年帶來(lái)8197萬(wàn)元凈利潤(rùn)。此外，公司此次發(fā)行對(duì)象涵蓋國(guó)內(nèi)外頂尖知名的飲料公司和投資公司以及具有寬闊市場(chǎng)的大型零售企業(yè)，與新舊股東的業(yè)務(wù)合作和協(xié)同互補(bǔ)將成為昇興股份未來(lái)業(yè)務(wù)拓展和升級(jí)的強(qiáng)勁引擎。

其中，著名飲料公司養(yǎng)元集團(tuán)去年成為泰國(guó)天絲紅牛在中國(guó)北部地區(qū)的經(jīng)銷(xiāo)商，而昇興股份則是天絲紅牛的核心供應(yīng)商。持續(xù)創(chuàng)造利潤(rùn)的養(yǎng)元集團(tuán)將為昇興股份維護(hù)和開(kāi)拓終端銷(xiāo)售市場(chǎng)，雙方形成合力，共創(chuàng)雙贏。根據(jù)東北證券研報(bào)，紅牛維生素風(fēng)味推廣效果優(yōu)異，銷(xiāo)量節(jié)節(jié)拔高，獲得2020雙十一功能飲料銷(xiāo)售榜冠軍，從而拉動(dòng)昇興股份一季度業(yè)績(jī)上漲。未來(lái)伴隨天絲紅牛成長(zhǎng)加速，公司有望受益于15-20億的龐大罐裝市場(chǎng)。

值得注意的是，通過(guò)本次定增獲配股份最多并成為公司第三大股東的是寧波市伊村伊品投資合伙企業(yè)有限合伙，通過(guò)天眼查發(fā)現(xiàn)其背后實(shí)際投資人是寧波永輝超市。此外還有國(guó)際領(lǐng)先的投資銀行Goldman Sachs amp; Co. LLC即高盛參與本次定增。知名產(chǎn)業(yè)資本和投行參與昇興股份定增，后續(xù)將產(chǎn)生怎樣的深度合作讓市場(chǎng)充滿(mǎn)期待。

本次定增將充分推動(dòng)昇興股份產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能的升級(jí)擴(kuò)張，借助資本市場(chǎng)的力量為公司日后在金屬罐裝領(lǐng)域的發(fā)展打下厚實(shí)地基，增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而不斷能擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增厚公司業(yè)績(jī)。CIS