【編者按】近日，用友研究院院長呂建偉在2018·中國云計算高峰論壇做了主題演講。對于中國企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的過去二十年，以及將要面臨的十年，呂建偉表達(dá)了自己的看法。尤其是過去十年，中國企業(yè)信息化企業(yè)服務(wù)和中國企業(yè)的需求不相匹配，行業(yè)未曾爆發(fā)。而接下來的十年，中國企業(yè)的普遍需求，不是主流企業(yè)信息化服務(wù)商所憧憬的精細(xì)化管理時代，而是產(chǎn)業(yè)鏈整合的時代。

現(xiàn)將演講實(shí)錄與大家共享。

01 演講實(shí)錄

呂建偉：企業(yè)服務(wù)在中國火熱了五年時間，大家有可能像在坐過山車一樣。2014年、2015年的時候，創(chuàng)業(yè)火爆，而到了2016年、2017年創(chuàng)業(yè)進(jìn)入低谷，企業(yè)創(chuàng)收很困難。

為什么會有這種大起大落呢？今天，我想跟大家講講中國企業(yè)應(yīng)用的機(jī)會與未來，以及未來如何演變。只有明白了演變的規(guī)律，才能更好的把握自己的航向。

02 從財務(wù)軟件到ERP，企業(yè)服務(wù)軟件需迎合企業(yè)發(fā)展需求

我們來梳理一下過去。中國的企業(yè)服務(wù)是依賴于中國企業(yè)，而中國企業(yè)是依賴于中國政府。也就是說中國的企業(yè)發(fā)展，其實(shí)是跟隨中國政府的經(jīng)濟(jì)變革。

用友為什么在財務(wù)軟件時代崛起？那個時候中國正面臨著市場經(jīng)濟(jì)和計劃經(jīng)濟(jì)的雙軌制，國家對如何管控市場經(jīng)濟(jì)沒有經(jīng)驗(yàn)，就選擇抓住企業(yè)的七寸命脈，即企業(yè)的銀、財、稅。所以中國的財務(wù)軟件在80年代末、90年代初崛起。

2000年加入WTO，中國經(jīng)濟(jì)開始二次騰飛。用友推出ERP，但是2000年用友ERP市場反應(yīng)很一般。不是因?yàn)檐浖旧聿怀墒?，而是因?yàn)榧尤隬TO以后，中國企業(yè)大都是外向型企業(yè)，依賴外國的制度、技術(shù)、原材料，尤其是核心零部件，企業(yè)更多涉及的是外國訂單、外國客戶，甚至是外國資本，根本不需要符合中國特色的ERP。

2006年開始，用友ERP突然有了增量。其實(shí)用友ERP在2006年之前已經(jīng)成熟了，之所以一直沒有起色，是因?yàn)檫^去我們面臨的都是外向型企業(yè)，大都在江浙、福建、廣東等沿海地區(qū)，而2006年之后大量企業(yè)開始在內(nèi)地布局，產(chǎn)業(yè)基地向湖南、湖北、河北、河南轉(zhuǎn)移，開始了全國化布局，同時也進(jìn)入業(yè)務(wù)多元化經(jīng)營時代。

而用友ERP剛好符合了中國企業(yè)集團(tuán)化這股大風(fēng)，在中國企業(yè)統(tǒng)一財務(wù)管控、統(tǒng)一人力管控、統(tǒng)一審批的需求下，中國企業(yè)ERP開始爆發(fā)。

03 中國企業(yè)信息化服務(wù)與企業(yè)需求錯位的十年

2008年全球金融危機(jī)，中國制造出口熄火，由出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，企業(yè)需要去庫存。中國電商正好可以聚合巨大的消費(fèi)者流量，進(jìn)行全國性甩貨，于是2008年之后中國電商崛起。

當(dāng)時中國企業(yè)軟件商站在十字路口，是做電商信息化，還是繼續(xù)堅(jiān)守企業(yè)信息化？很多人堅(jiān)守企業(yè)信息化，而企業(yè)信息化也面臨一個機(jī)遇——移動化。

于是很多企業(yè)把自己的JAVA系統(tǒng)改成了移動APP，到現(xiàn)在移動之風(fēng)已經(jīng)有10年歷史了，但中國企業(yè)服務(wù)并沒有隨著移動信息化而成長。因?yàn)橹袊髽I(yè)在通過電商去庫存，而中國的企業(yè)信息化商正在將自己的IT系統(tǒng)升級為移動APP，跟客戶的需求背道而馳。

一部分的企業(yè)從2008年開始做電商，紛紛獲得了消費(fèi)者，積累了訂單，卻發(fā)現(xiàn)自己產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)鏈做的不太好。

于是從2015年開始，他們拿著訂單反向去改造上游的產(chǎn)業(yè)鏈，開始產(chǎn)業(yè)鏈的整合。而此時中國企業(yè)信息化企業(yè)，正在將自己的軟件SaaS化，又一次跟中國企業(yè)客戶的需求背道而馳。

也就是說從2008-2018年的十年時間，中國企業(yè)信息化商跟中國企業(yè)客戶走的是兩條路。所以中國企業(yè)信息化服務(wù)走到現(xiàn)在，不管是有VC的支持，還是云計算、SaaS、AI的加持，結(jié)果仍然是做不好，沒有前途，本質(zhì)原因就是跟企業(yè)的需求背道而馳。

04 下一個十年，產(chǎn)業(yè)鏈整合是大勢所趨

中國企業(yè)下一步如何走？人工成本高，出口匯率高，各項(xiàng)成本都在提升，很多人認(rèn)為中國企業(yè)信息化服務(wù)的春天來臨了。其實(shí)不然，因?yàn)橹袊钠髽I(yè)又往前走了一步，中國企業(yè)的未來10年，不是精細(xì)化管理，而是產(chǎn)業(yè)鏈整合。

2008-2018年的10年，中國企業(yè)借助電商崛起。那么開始改造上游供應(yīng)鏈，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合和優(yōu)化，就是中國企業(yè)未來10年的大趨勢。

而且這個趨勢將會很快來臨，會比歐美、日韓的產(chǎn)業(yè)鏈整合快的多。歐美企業(yè)在70年代已經(jīng)進(jìn)行了寡頭經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)整合，他們當(dāng)時只是靠資本這一個手段。

中國在過去的3-5年內(nèi)，發(fā)行了大量的貨幣，這些資金要進(jìn)行大量產(chǎn)業(yè)鏈并購整合，現(xiàn)在我們能看到很多的央企、國企，紛紛通過產(chǎn)業(yè)資本并購，做大營收。

除卻資本，中國的產(chǎn)業(yè)鏈整合還有兩個手段。

第一個是互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)能把產(chǎn)業(yè)鏈上下游連在一起，能把消費(fèi)者和生產(chǎn)者連在一起。而且如今是加持了大數(shù)據(jù)、人工智能的互聯(lián)網(wǎng)。

第二個是中國政府，中國政府有一個慣例是集中力量辦大事。

中國的企業(yè)，消費(fèi)民生領(lǐng)域會被互聯(lián)網(wǎng)整合，工業(yè)裝備制造領(lǐng)域會被政府這把手整合，此外還有資本這把手做整合。所以中國的產(chǎn)業(yè)整合比歐美日韓多了兩把手，未來十年內(nèi)將快速完成產(chǎn)業(yè)鏈的整合。

再次聲明，中國企業(yè)的未來十年，不是精細(xì)化管理，而是產(chǎn)業(yè)鏈整合。

05 腰部企業(yè)將被瓦解，小微企業(yè)依賴巨頭生態(tài)存活

中國產(chǎn)業(yè)鏈整合之后，每個細(xì)分產(chǎn)業(yè)Top10的龍頭企業(yè)，會占據(jù)市場50%，甚至70%的份額。這一點(diǎn)可以看看歐美企業(yè)，一個歐美企業(yè)的細(xì)分市場，往往是兩三個巨頭占據(jù)90%市場，這就是寡頭經(jīng)濟(jì)。中國的寡頭經(jīng)濟(jì)也要來了，就像今天的電商，淘寶和京東占據(jù)市場85%的份額。

在這個過程中，大量的中型企業(yè)，面臨被并購、被擠死，或者做大型企業(yè)的上下游，成為半職能企業(yè)。當(dāng)然還有一些企業(yè)會選擇做小而美的市場，不跟巨頭正面競爭。也就是說中國大量的中型企業(yè)客戶都會被瓦解掉。

由于中國人的創(chuàng)業(yè)熱情是永遠(yuǎn)不可能停止的，所以中國的小微企業(yè)還會層出不窮，雖然以2.5年的生命周期在生存，但是小微企業(yè)會一直源源不斷。這些企業(yè)將會依賴于產(chǎn)業(yè)巨頭打造的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，像淘寶平臺和淘寶店的依存關(guān)系一樣。

這就是中國企業(yè)未來10年整合后的終局。

06 未來產(chǎn)業(yè)鏈整合三步走

在這樣的終局下，這10年如何走？我把它分為三步，每一步是三年時間。

第一步是企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化。企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化一個特征是連接消費(fèi)者，進(jìn)行訂單的全程在線化交付。過去用友、金蝶、SAP、Oracle在做什么？用友的30年時間都在做企業(yè)內(nèi)部的事，從財務(wù)軟件到企業(yè)各個部門的軟件?，F(xiàn)在終于走出了企業(yè)邊界，走到外圍的第一步就是要連接消費(fèi)者。

在企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的時代，數(shù)據(jù)和智能起到核心作用，是大數(shù)據(jù)驅(qū)動的精準(zhǔn)營銷。

第二步是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化要連接產(chǎn)業(yè)上下游，成為生態(tài)。如何讓產(chǎn)業(yè)鏈高速運(yùn)轉(zhuǎn)呢？一定要靠供應(yīng)鏈金融。

在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，數(shù)據(jù)和智能的作用，是大數(shù)據(jù)的實(shí)時金融風(fēng)控，因?yàn)橐抗?yīng)鏈金融推動整個產(chǎn)業(yè)高速周轉(zhuǎn)。

第三步是社會互聯(lián)網(wǎng)化。企業(yè)不僅僅是單方面存在的市場經(jīng)營主體，而是必須要跟政府公共事業(yè)單位連接在一起，比如說工商、稅務(wù)、海關(guān)、銀行、社保、民政、國土資源。

而最后這三年數(shù)據(jù)和智能的核心作用，在于社會資源的整合、調(diào)度，非常類似于菜鳥網(wǎng)絡(luò)的倉儲物流資源整合調(diào)度，以及滴滴平臺的出行車輛資源整合與調(diào)度。

07 未來十年，企業(yè)勝出的鐵三角要素

在這樣的產(chǎn)業(yè)鏈整合之下，什么樣的企業(yè)會勝出？

首先要有強(qiáng)IT系統(tǒng)，但強(qiáng)IT未必是靠IT掙錢。就像京東有15000個研發(fā)人員，但是研發(fā)的IT系統(tǒng)不賣錢，都是為了支持京東業(yè)務(wù)增長。IT系統(tǒng)是為了連消費(fèi)者，連接公共事業(yè)單位，連接產(chǎn)業(yè)上下游。

其次是大數(shù)據(jù)驅(qū)動，強(qiáng)IT系統(tǒng)將各方資源連接在一起之后，驅(qū)動實(shí)時營銷，驅(qū)動交易采購，驅(qū)動資源整合與調(diào)度。

第三要有金融業(yè)務(wù)，這個金融業(yè)務(wù)不像現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)金融，或者傳統(tǒng)銀行的金融業(yè)務(wù)，而是智能金融。IT系統(tǒng)連接消費(fèi)者、上下游的時候，如果有企業(yè)違背了分析管控預(yù)警，那么相應(yīng)的資金流動、消費(fèi)者流動、物料流動都會被掐斷。

用友開展金融業(yè)務(wù)，不是因?yàn)榻鹑趻赍X。如果企業(yè)想從用友貸款，五折上公有云。貸款管控、信用管理，以及企業(yè)的消費(fèi)者訂單、分銷、訂貨、財務(wù)等全在用友的公有云上。當(dāng)企業(yè)的信用額度降低的時候，用友會啟動開關(guān)管控，這就是IT系統(tǒng)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)跟金融業(yè)務(wù)形成的鐵三角，這樣的企業(yè)會成為未來的崛起者。

08 中臺是IT系統(tǒng)的核心

除了鐵三角業(yè)務(wù)，還需要一個核心。IT系統(tǒng)有很多，但是只有數(shù)據(jù)中臺的IT才會成為企業(yè)的IT核心。數(shù)據(jù)中臺要有產(chǎn)業(yè)主數(shù)據(jù)、畫像標(biāo)簽，以及行業(yè)模型算法。

除了數(shù)據(jù)中臺，還要有集成平臺。這里的集成平臺，有四個方面集成——ERP集成、SaaS集成、電子商務(wù)集成（比如百度地圖，攜程，美團(tuán)外賣，京東商品，都需要通過API集成在一起），以及通過統(tǒng)一的API開放平臺，讓更多的生態(tài)連接在你的上游，這就是你的開放API平臺，跟你的生態(tài)應(yīng)用商城，這是組成集成平臺核心，實(shí)現(xiàn)生態(tài)連接。

再往上走，是協(xié)同中臺，要實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一登錄、統(tǒng)一工作流、統(tǒng)一內(nèi)容、統(tǒng)一搜索以及統(tǒng)一通信。阿里釘釘不是要搶占OA市場，而是要做協(xié)同中臺。

第四個中臺是業(yè)務(wù)中臺，不管什么類型的業(yè)務(wù)，都要遵循統(tǒng)一會員、統(tǒng)一訂單、統(tǒng)一庫存、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一支付以及統(tǒng)一信用。

只有業(yè)務(wù)中臺，協(xié)同中臺，集成中臺，數(shù)據(jù)中臺四大中臺具備，才能成為航空母艦。能把所有資源連在一起，就是中臺的力量。

除了中臺，IT還要具備前中后一體化的特點(diǎn)。SAP、Oracle擁有后臺，ERP很強(qiáng)大，但是沒有前臺。阿里、京東有前臺，有電子商務(wù)、訂單以及消費(fèi)者，還有采購供應(yīng)鏈，但是沒有后臺，比如預(yù)算管控、成本核算等。

展望未來，勝出的企業(yè)有以下三個方面的特征。第一，擁有三項(xiàng)業(yè)務(wù)，即IT業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，以及金融業(yè)務(wù)；第二，擁有商業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ)中臺；第三，IT業(yè)務(wù)是前臺、中臺、后臺三位一體。只有這樣的企業(yè)才能真正勝出，成為未來的行業(yè)霸主企業(yè)。