原標(biāo)題：危墻之下，華為的IGBT之路

來(lái)源|變頻器世界

2019年11月底，行業(yè)媒體傳出華為正從IGBT廠商處挖人，意欲進(jìn)入IGBT產(chǎn)業(yè)，自主研發(fā)IGBT。過(guò)去，華為一直從英飛凌購(gòu)買IGBT芯片。在2018年中美貿(mào)易摩擦背景之下，中美兩國(guó)科技企業(yè)之間的貿(mào)易來(lái)往變得小心翼翼、撲朔迷離。2019年5月有報(bào)道稱，英飛凌曾短暫供貨華為該芯片，雖然隨后雙方對(duì)外表示是謠言，但是也是一個(gè)警醒。因此，為了擺脫美國(guó)對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)如功率半導(dǎo)體芯片的鉗制，華為計(jì)劃自主研發(fā)IGBT也是情理之中。

IGBT供不應(yīng)求，國(guó)產(chǎn)替代刻不容緩

IGBT是目前最為先進(jìn)的功率半導(dǎo)體器件，小到日常生活中的家電，大到軌道交通、智能電網(wǎng)、新能源、國(guó)防軍事等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)都有涉及，簡(jiǎn)單地說(shuō)，凡是用到電的地方都要用到IGBT。我國(guó)IGBT需求量非常大，大約占到全球50的市場(chǎng)。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)IGBT市場(chǎng)規(guī)模達(dá)261.9億元，較2017年的132.5億元大增97.66，隨著軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、電動(dòng)汽車與新能源裝備等領(lǐng)域的加速發(fā)展，國(guó)內(nèi)IGBT需求將迎來(lái)爆發(fā)。

中國(guó)IGBT市場(chǎng)規(guī)模情況

通過(guò)近些年來(lái)，國(guó)家將集成電路發(fā)展作為重要戰(zhàn)略，在功率半導(dǎo)體低端領(lǐng)域已經(jīng)可以完成進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代。目前在IGBT領(lǐng)域有不少國(guó)產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入，已經(jīng)具備一定量產(chǎn)能力。比亞迪微電子、中車時(shí)代半導(dǎo)體、斯達(dá)股份、士蘭微等企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。盡管有眾多企業(yè)進(jìn)入，產(chǎn)量還是供不應(yīng)求。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)IGBT產(chǎn)量1115萬(wàn)只，較2017年的820萬(wàn)只增加了295萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)36。但2018年國(guó)內(nèi)IGBT產(chǎn)品需求達(dá)7898萬(wàn)只，供需缺口達(dá)6783萬(wàn)只，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量嚴(yán)重不足。

國(guó)內(nèi)IGBT產(chǎn)量及需求情況

在附加值更高的中高端IGBT領(lǐng)域，依然可望而不可及，90以上依賴進(jìn)口，在重要的鐵路牽引、智能電網(wǎng)、高壓變頻器等6500V領(lǐng)域，則是完全依賴進(jìn)口。因此三菱、英飛凌、賽米控、富士電機(jī)等歐美、日系企業(yè)長(zhǎng)期主導(dǎo)著我國(guó)IGBT高端市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)IGBT行業(yè)格局

面臨著美國(guó)對(duì)中國(guó)科技企業(yè)的壓制，無(wú)論是外部環(huán)境的詭異莫測(cè)，還是內(nèi)部市場(chǎng)的強(qiáng)烈渴求，在科技戰(zhàn)中，IGBT國(guó)產(chǎn)替代是不可阻擋的趨勢(shì)。

美國(guó)壓制升級(jí)，IGBT自研恐受阻

在芯片自研領(lǐng)域，華為已經(jīng)進(jìn)入了世界先進(jìn)水平。據(jù)《日經(jīng)亞洲評(píng)論》報(bào)道，華為在芯片領(lǐng)域的成就已經(jīng)可以媲美蘋果，達(dá)到世界領(lǐng)先水平。這與每年投入的巨額研發(fā)經(jīng)費(fèi)是分不開(kāi)的。在2019年年報(bào)中，華為所投入的費(fèi)用占收入比例達(dá)到15，幾乎是愛(ài)立信與諾基亞總和的兩倍。其中，2019年研發(fā)費(fèi)用達(dá)到1317億元，近十年研發(fā)費(fèi)用投入總和約6000億元。在芯片上面，華為海思研發(fā)的麒麟系列芯片已經(jīng)應(yīng)用在華為手機(jī)上。去年9月，華為海思的麒麟990芯片上市，這也是全球第一款7nm制程集成式5G基帶SOC手機(jī)芯片。

因此，華為所擁有的的高科技人才，實(shí)踐積累的實(shí)力足以進(jìn)入IGBT領(lǐng)域，并填補(bǔ)國(guó)產(chǎn)IGBT在中高端領(lǐng)域的空白，加速國(guó)產(chǎn)替代的步伐。但是隨著美國(guó)今年5月份宣布對(duì)華為的禁令，華為IGBT自研之路恐怕會(huì)遇上阻礙。

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日，美商務(wù)部發(fā)布聲明稱，全面限制華為購(gòu)買采用美國(guó)軟件和技術(shù)生產(chǎn)的半導(dǎo)體。隨后又給予了90天的緩沖期，將華為臨時(shí)許可推遲至8月14日。關(guān)于華為的動(dòng)向便受到媒體及大眾的熱切關(guān)注。因?yàn)檫@意味著全世界所有采用美國(guó)技術(shù)和設(shè)備的公司，只要給華為生產(chǎn)產(chǎn)品，就必須得到美國(guó)政府的批準(zhǔn)。

這條禁令打到華為的短板之處。因?yàn)槿A為長(zhǎng)于芯片設(shè)計(jì)，并不從事芯片制造，需找其他廠商代工。根據(jù)禁令，中芯國(guó)際、臺(tái)積電等企業(yè)將不得為華為生產(chǎn)芯片。

日前，中芯國(guó)際將在科創(chuàng)板上市，在其公布的招股書中稱，"若干自美國(guó)進(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備與技術(shù)，在獲得美國(guó)商務(wù)部行政許可之前，可能無(wú)法用于為若干客戶的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)制造"，普遍認(rèn)為這其中的若干客戶就包括了華為。

另外，據(jù)最新的媒體報(bào)道，在6月9日的年度股東大會(huì)上，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音正面回答了是否給華為代工。遺憾表示不希望失去大客戶華為，但是斷供華為芯片已經(jīng)擺上日程。日前有消息，臺(tái)積電已經(jīng)將華為海思原本預(yù)定的第四季度先進(jìn)制程產(chǎn)能全部開(kāi)放給其他客戶。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，華為是除了蘋果之外，臺(tái)積電第二大客戶。在2019年，華為貢獻(xiàn)了臺(tái)積電總營(yíng)收額的14。換算成收益來(lái)算，失去華為訂單，臺(tái)積電每年將損失70億美元，折合人民幣497億元。那么，斷供華為之后，臺(tái)積電如何彌補(bǔ)缺少的訂單？

截止今日來(lái)看，臺(tái)積電情況似乎很樂(lè)觀。據(jù)臺(tái)媒最新報(bào)道，蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科等業(yè)內(nèi)巨頭已經(jīng)在追加訂單，彌補(bǔ)了第四季度營(yíng)收，預(yù)計(jì)2020年臺(tái)積電營(yíng)收并不會(huì)出現(xiàn)下滑。比如蘋果已經(jīng)A12、A13的訂單，大約7-8萬(wàn)片。目前使用率最高的7nm方面，高通已追加了3.5-4萬(wàn)片的訂單，而最近與華為走得很近的聯(lián)發(fā)科也追加了2-2.5萬(wàn)片的訂單。另外，PC芯片業(yè)巨頭AMD的Zen2/3架構(gòu)CPU、RDNA/RDNA2架構(gòu)的GPU和為索尼和微軟游戲機(jī)提供的顯示芯片也讓其在臺(tái)積電的訂單增加了1-1.5萬(wàn)片。

同時(shí)，劉德音表示"從今年5月15日起60天內(nèi)，也就是到7月14日，包括臺(tái)積電在內(nèi)的所有供應(yīng)商，例如還有三星、中芯國(guó)際等均處于法規(guī)解釋階段，只有到期后才知道是否需要申請(qǐng)出口許可證。"

作為最后的希望，臺(tái)積電不再供應(yīng)華為海思芯片已成定局。

現(xiàn)在，華為尋找實(shí)力強(qiáng)勁的替代者似乎也陷入僵局。

6月8日，彭博社援引知情人士報(bào)道，華為的某些電信設(shè)備芯片庫(kù)存恐只能維持至2021年。此時(shí)的華為時(shí)刻在緊張思考對(duì)策。據(jù)匿名知情人士表示，"在最新的限制措施出臺(tái)后，華為深圳總部已進(jìn)入緊急狀態(tài)，頻繁開(kāi)會(huì)商討對(duì)策，迄今未能針對(duì)限制令想出解決方案。雖然可以從三星或聯(lián)發(fā)科等第三方公司購(gòu)買現(xiàn)成芯片，但可能得不到足夠的支持，也可能不得不在基礎(chǔ)產(chǎn)品的性能上做出代價(jià)高昂的妥協(xié)。"

5月16日，華為在內(nèi)部網(wǎng)站"心聲社區(qū)"中發(fā)文表示："沒(méi)有傷痕累累，哪來(lái)皮糙肉厚，英雄自古多磨難。回頭看，崎嶇坎坷；向前看，永不言棄。"